Continental gibt 31 Millionen neue Aktien aus
12 Januar, 2010
Die Platzierung von 31 Millionen neuen Aktien der Continental AG ist nach Abschluss eines „Accelerated Bookbuilt Offering“ (ABO) erfolgreich beendet worden.
Das Bankensyndikat unter Führung von Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities Ltd. hat gestern 6,45 Millionen Wertpapiere im Rahmen des ABO platziert, teilte der Automobilzulieferer heute in Hannover mit.
Neben 24,55 Millionen neuen Wertpapieren zum festgelegten Bezugspreis von 35 Euro pro Aktie wurde für die verbliebenen 6,45 Millionen neuen Aktien im Rahmen des ABO ein Preis von 40 Euro pro Aktie festgelegt. Nach Beendigung des ABO und unter der Annahme der Ausübung sämtlicher den Streubesitzaktionären zustehenden Bezugsrechte ergibt sich ein leicht erhöhter Bruttoemissionserlös von rund 1,1 Milliarden Euro. Die Zuteilung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung wird vorbehaltlich der Ausübung der den Streubesitzaktionären zustehenden Bezugsrechte erfolgen.
Die größten Continental-Aktionäre mit Schaeffler an der Spitze, die vor der Kapitalerhöhung insgesamt 88,9 Prozent des Grundkapitals hielten, haben sich gegenüber den Konsortialbanken dazu verpflichtet, die ihnen zustehenden Bezugsrechte auf neue Aktien nicht auszuüben und nicht an Dritte zu übertragen. Die sonstigen Altaktionäre können noch bis einschließlich 25. Januar 2010 ihre Bezugsrechte ausüben und zwei neue Aktien für je elf alte Aktien beziehen. Noch bis einschließlich 21. Januar werden die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 28. Januar 2010.
Mit der Kapitalerhöhung will Continental im August 2010 eine Tranche von 3,5 Millionen Euro einen Teil seines Kredits für die Übernahme von Siemens VDO zurückzahlen. automedienportal ampet
Neben 24,55 Millionen neuen Wertpapieren zum festgelegten Bezugspreis von 35 Euro pro Aktie wurde für die verbliebenen 6,45 Millionen neuen Aktien im Rahmen des ABO ein Preis von 40 Euro pro Aktie festgelegt. Nach Beendigung des ABO und unter der Annahme der Ausübung sämtlicher den Streubesitzaktionären zustehenden Bezugsrechte ergibt sich ein leicht erhöhter Bruttoemissionserlös von rund 1,1 Milliarden Euro. Die Zuteilung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung wird vorbehaltlich der Ausübung der den Streubesitzaktionären zustehenden Bezugsrechte erfolgen.
Die größten Continental-Aktionäre mit Schaeffler an der Spitze, die vor der Kapitalerhöhung insgesamt 88,9 Prozent des Grundkapitals hielten, haben sich gegenüber den Konsortialbanken dazu verpflichtet, die ihnen zustehenden Bezugsrechte auf neue Aktien nicht auszuüben und nicht an Dritte zu übertragen. Die sonstigen Altaktionäre können noch bis einschließlich 25. Januar 2010 ihre Bezugsrechte ausüben und zwei neue Aktien für je elf alte Aktien beziehen. Noch bis einschließlich 21. Januar werden die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 28. Januar 2010.
Mit der Kapitalerhöhung will Continental im August 2010 eine Tranche von 3,5 Millionen Euro einen Teil seines Kredits für die Übernahme von Siemens VDO zurückzahlen. automedienportal ampet
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