Mobivia Groupe übernimmt A.T.U Auto-Teile-Unger

geplante Transaktion wird die Mobivia Groupe ihre führende Marktstellung in Europa deutlich ausbauen und kommt mit knapp 2.000 Werkstätten und mehr als 20.000 Mitarbeitern auf einen gemeinsamen Umsatz von rund 2,7 Mrd. Euro.

A.T.U betreibt 577 Werkstätten in Deutschland sowie 25 in Österreich und sechs in der Schweiz. Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2016 endete, erreichte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro. A.T.U wird innerhalb der Mobivia Groupe weiterhin unter der eigenen Marke als eigenständiges Unternehmen für den deutschen Markt agieren und den Sitz in Weiden i.d. Oberpfalz behalten.

A.T.U befindet sich derzeit in Besitz einer internationalen Investorengruppe. Die geplante Transaktion, die bis Jahresende 2016 abgeschlossen sein soll, steht unter dem Vorbehalt, dass sich A.T.U mit seinen größten Vermietern der Filialen auf die langfristige Reduzierung der Mietkosten auf marktübliche Niveaus einigt. Die Reduktion der Mietkosten ist eine wesentliche Voraussetzung, um A.T.U wieder nachhaltig auf einen profitablen Wachstumskurs führen zu können. Die Geschäftsführung befindet sich dazu in intensiven Verhandlungen mit den Vermietern. Ferner ist für die Transaktion die kartellrechtliche Zustimmung erforderlich.

Die Mobivia Groupe ist Europas Marktführer für markenübergreifende Fahrzeugservices. Sie ist derzeit mit rund 1.300 Service-Punkten in 16 Ländern Europas, Afrikas und Südamerikas aktiv. Mit ihren Marken Norauto, Midas, Carter-Cash, Auto 5, Synchro Diffusion, Bythjul und Skruvat betreut die Gruppe mehr als 30 Millionen Kunden. Seit Gründung vor 45 Jahren bietet Mobivia Dienstleistungen an, die sich an den wachsenden Mobilitäts-Bedürfnissen der Kunden orientieren, immer bequemer, sicherer und umweltbewusster zu reisen. Mit ihrem Business Accelerator Via ID, der innovative Start-Up-Unternehmen aus den Bereichen Shared, Connected und Urban Mobility unterstützt, ist die Mobivia Groupe zudem eine der führenden Adressen für neue Mobilitätsangebote. Die Gruppe mit Sitz im französischen Lille ist in Privatbesitz und wurde 1970 gegründet. Im Jahr 2015 erreichte sie mit rund 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,76 Mrd. Euro.

Olivier Mélis, Vorstandsvorsitzender der Mobivia Groupe: „Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für die Mobivia Groupe, denn durch die Bündelung der Kräfte mit einem Key Player in Deutschland stärken wir unsere führende Stellung in Europa. Deutschland ist der größte europäische Markt für unsere Branche und ein neuer Markt für uns. Die Mission der Mobivia Groupe, Mobilität zu vereinfachen, ist die treibende Kraft hinter unserer organischen und externen Wachstumsstrategie. Diese Strategie wird durch die solide finanzielle Basis unserer in Familienbesitz befindlichen und damit unabhängigen Gruppe unterstützt. Wir freuen uns, mit A.T.U mehr als 600 weitere Filialen und rund 10.000 Mitarbeiter in unserer Gruppe begrüßen zu können. Der Schulterschluss bietet uns Synergien und interessante Entwicklungsmöglichkeiten, wobei unsere Kunden weiterhin im Mittelpunkt stehen werden.“

Jörn Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) von A.T.U: „Die Mobivia Groupe als eine der führenden internationalen Adressen im Kfz-Werkstattgeschäft ist für uns der ideale strategische Eigentümer. Wir werden den Prozess der Transformation von A.T.U hin zu einem profitabel wachsenden Unternehmen fortsetzen. Aus dem Zusammenschluss mit der Mobivia Groupe ergeben sich wesentliche strategische Synergien, etwa in den Bereichen Einkauf, Logistik oder durch den Austausch von technischem Know-how.
Wir sind den bisherigen A.T.U-Gesellschaftern, insbesondere Centerbridge und Goldman Sachs Asset Management, für ihre Unterstützung bei der deutlichen Verbesserung der Bilanz- und Kapitalstruktur und dem Restrukturierungsprozess dankbar. Sie haben damit einen wesentlichen Beitrag zur Transformation unseres Unternehmens geleistet und wichtige Wachstumsinitiativen unterstützt. Durch den Schulterschluss mit der Mobivia Groupe können wir diese Transformation, die zum Vorteil unserer Mitarbeiter und Kunden ist, nun fortsetzen.“

Informationen zu den in die Transaktion involvierten Beratern:
für Mobivia Groupe:
Finanzberater: BNP Paribas (Paris und Frankfurt), Ulysse & Co (Paris)
Rechtsberater: Latham & Watkins (Paris und Frankfurt)

für Verkäufer:
Investment Bank: Goldman Sachs AG (Frankfurt), Investment Banking Division
M&A Counsel: Weil, Gotshal & Manges

Über A.T.U Auto-Teile-Unger
A.T.U ist der Marktführer im deutschen Kfz-Service. Seit der Gründung im Jahr 1985 hat sich das Unternehmen dynamisch entwickelt. Mit Hauptsitz in Weiden i.d. Oberpfalz betreibt A.T.U heute mehr als 600 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erwirtschaftet mit rund 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro.
Das A.T.U-Geschäftsmodell basiert auf der Kombination aus Meisterwerkstätten mit integrierten Autofahrer-Fachmärkten. An jedem Standort führt A.T.U ein breites Sortiment an Kfz-Zubehör und Ersatzteilen in Erstausrüsterqualität. Durch die markenunabhängige Beratung kann A.T.U individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Produktlösungen anbieten. In den mit moderner Technik ausgestatteten Meisterwerkstätten offeriert A.T.U umfangreiche Wartungs- und Reparaturleistungen, darunter die innovative Lackreparaturmethode Smart Repair sowie den Autoglas-Service für alle Fahrzeuge. www.atu.de, markus.meissner@de.atu.eu

Über die Mobivia Groupe
Als international tätige Gruppe mit Aktivitäten in 16 Ländern ist die Mobivia Groupe der europäische Marktführer für markenübergreifende Fahrzeugwartung und -services (unter anderem mit den Marken Norauto, Midas, Carter-Cash, Auto 5, Synchro Diffusion, Bythjul und Skruvat) und ein führender Anbieter im Bereich „Neue Mobilität“.
Die seit 45 Jahren aktive Gruppe bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die gezielt auf das Bedürfnis der Kunden ausgerichtet sind, immer bequemer, sicherer und umweltbewusster zu reisen. Aus diesem Grund gründete die Gruppe im Jahr 2010 den Business Accelerator Via ID, der in den Bereichen Shared, Connected und Urban Mobility sowie Easy Mobility tätig ist.
Die Mobivia Groupe beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter in sechs Geschäftsbereichen und 18 Unternehmen, die eine Mission eint: Making mobility easier. www.mobiviagroupe.com